El mercado aplaude los detalles de la ampliación de Popular
Banco Popular se sitúa entre los valores más alcistas del Ibex en el primer día de cotización después de que la Junta aprobara la ampliación de capital.
Las acciones del banco que preside Ángel Ron se revalorizan a media mañana cerca de un 4%, aunque anteriormente llegaron a subir cerca de un 10%. El pasado sábado, la Junta de Accionistas aprobó, con el apoyo del 99,8% de los inversores, la ampliación de capital de 2.500 millones. Esta ampliación permitirá al banco subsanar el déficit de capital revelado por los stress test de Oliver Wyman, evitando recurrir a la ayuda pública.
Más que la aprobación de la Junta, que se daba por descontada, el mercado está recibiendo positivamente los detalles de la operación. Como confirmó el presidente, el pasado sábado, la ampliación tendrá un descuento del 31,7%, incluyendo los derechos. Excluyendo los derechos, el descuento alcanza el 64,2% frente al precio de cierre de la acción del viernes.
Ron confirmó a los accionistas que 15 bancos, entre los que destacan Deutsche Bank, Santander, UBS, Merrill Lynch Bank of America y JP Morgan, han asegurado la ampliación por un importe de 2.080 millones de euros. El resto, hasta los 2.500 millones, lo cubrirán los accionistas de referencia, que ya se han comprometido a ello.
En la Junta, el presidente defendió la decisión de Popular de buscar el apoyo de los accionistas para solucionar su problema de solvencia y afirmó que, de haberlo heco de otra manera, el banco se habría expuesto ofertas agresivas de competidores para comprarlo.
