Gamesa prepara la primera emisión de bonos de su historia

La compañía colocará en los próximos días títulos de alta rentabilidad por un importe de unos 2500 millones de euros, lo que le permitirá reducir su deuda bancaria.


Las empresas españolas tienen una oportunidad de oro en estos momentos para reducir su dependencia bancaria. Gamesa ya está trabajando con Barclays y Citi para sumarse en los próximos días (esta semana o la siguiente) a esta ola de nuevas emisiones españolas que está habiendo este año con una operación de hasta 250 millones a un plazo de entre cinco y siete años, según informaron a EXPANSIÓN fuentes financieras. Se trata de un bono high yield o de alta rentabilidad, es decir, con un ráting inferior a BBB-, aunque ninguna de las agencias ha hecho la nota oficial. El presidente de la compañía, Ignacio Martín, reconoció recientemente en una entrevista con EXPANSIÓN que "la posibilidad de una emisión de bonos existe y siempre es una opción". Dicho y hecho. Fuentes de la compañía indican que "no se ha tomado ninguna decisión todavía y dependerá de las condiciones de mercado".