La Caixa vende un 7,5% de CaixaBank para captar 1.500 millones de euros
La operación tiene un doble objetivo: reforzar los niveles de solvencia de la entidad de cara a la entrada en vigor de Basilea III y adecuarse a la nueva ley de cajas, cuyo objetivo es que la fundaciones bancarias reduzcan por debajo del 50% sus participaciones en los bancos.
La Caixa se desprenderá de hasta un 7,5% de su participación en CaixaBank a través de la colocación de títulos de la entidad y de la emisión de bonos canjeables por acciones para captar un total de 1.500 millones de euros, según ha comunicado esta tarde a la CNMV. Una vez culmine la operación, la participación de La Caixa en CaixaBank se reducirá del 63,5% actual al 56%, aunque la entidad aclara que el tamaño final de la operación dependerá de la demanda de los inversores y de la evolución del proceso de book building. Según informa la entidad en su comunicado a la CNMV, La Caixa "espera que la emisión de bonos suponga alrededor del 40% de la Operación (esto es, 600 millones de euros) y que el resto se coloque a través de la colocación de acciones". Si se toma como referencia el precio al que cerraron ayer los títulos de CaixaBank (3,77 euros) y la colocación fuera de 900 millones de euros, "esto supondría la venta de 238,7 millones de acciones (4,88% del capital social)", señala la nota. La operación se enmarca en los esfuerzos de las entidades financieras de reforzar sus niveles de capital y solvencia de cara a la próxima entrada en vigor de Basilea III. Asimismo, la venta se produce en el contexto de la nueva ley de cajas, cuyo objetivo es que la fundaciones bancarias pertenecientes a las antiguas cajas de ahorros reduzcan por debajo del 50% sus participaciones en los bancos comerciales. Goldman Sachs, Morgan Stanley y UBS serán las entidades colocadoras. En el caso de la emisión de bonos, los títulos tendrán un valor nomial de 100.000 euros, vencerán a los 4 años y tendrán un cupón fijo anual de entre el 0,625% y el 1,375%. El precio de las acciones de CaixaBank a efectos del canje de los bonos incorporará una prima sobre el precio de la colocación de acciones, que la entidad estima de entre el 25% y el 30%.
